La tercera semana de abril será una semana muy ocupada para los inversores en medio de vientos geopolíticos en contra y el inicio de la fiebre de las elecciones generales en casa. Es probable que varios factores desencadenantes del mercado de valores, incluidos los resultados del trimestre enero-marzo para el año fiscal 2023-24 (Q4FY24), las elecciones generales de 2024, el conflicto entre Israel e Irán, los datos macroeconómicos económicos nacionales y globales, los precios del petróleo crudo y las señales globales mantengan a los inversores alerta. sus dedos de los pies y guiarán la dirección del mercado esta semana.
A pesar de alcanzar nuevos máximos históricos, los índices de referencia de las acciones nacionales se estabilizaron la semana pasada, ya que las esperanzas de los inversores de un recorte de tasas en junio se vieron frustradas por una inflación mayor a la esperada en Estados Unidos, agravada por datos positivos de empleo y manufactura en Estados Unidos. Las crecientes tensiones geopolíticas en Medio Oriente, junto con las preocupaciones sobre el suministro, han impulsado al alza los precios del petróleo crudo, lo que ha impactado el sentimiento general del mercado.
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Los precios del oro también experimentaron un repunte debido a las incertidumbres geopolíticas, el aumento de las compras de los bancos centrales y la mayor demanda de refugio seguro. En consecuencia, los mercados emergentes presenciaron una consolidación a finales de la semana. Por el contrario, los mercados europeos demostraron un sólido desempeño, impulsados por las indicaciones del BCE que sugerían un posible recorte de tasas en el corto plazo.
En el frente interno, los inversores extranjeros están actuando con cautela dadas las débiles expectativas sobre los resultados del cuarto trimestre y las valoraciones superiores de las acciones de mediana y pequeña capitalización. Dentro del sector de TI, la consolidación persiste debido a las deslucidas ganancias del cuarto trimestre en medio de una desaceleración del gasto y las incertidumbres en torno a las tasas oficiales de Estados Unidos.
Vinod Nair, jefe de investigación de Geojit Financial Services, dijo: “La toma de ganancias es evidente en las acciones bancarias, particularmente en los bancos PSU, ya que el crecimiento de los préstamos del sector bancario se está moderando y la valoración ha superado los promedios a largo plazo”.
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”Por el contrario, los sectores automovilístico y inmobiliario están mostrando resiliencia, impulsados por las expectativas de un fuerte impulso de las ganancias. Las acciones de gran capitalización se consideran una apuesta más segura en medio de una mayor volatilidad dadas las perspectivas de ganancias y valoración estables”, añadió Nair.
En el futuro, esta semana están programadas algunas ofertas públicas iniciales (IPO) y cotizaciones en el segmento de la placa base y de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en el mercado primario. La semana será crítica desde el punto de vista interno y técnico, ya que los inversores prestarán atención a los indicadores económicos y a los últimos resultados corporativos.
En general, los analistas esperan que Nifty 50 caiga aún más, pero el soporte se encuentra alrededor de la marca de 22,350. Agregaron que los alcistas darán un suspiro de alivio sólo por encima de la marca de 22.800. Los expertos aconsejan a los traders que se centren más en la selección de valores y prefieran un enfoque cubierto.
Estos son los factores desencadenantes clave para los mercados bursátiles la próxima semana:
Datos macroeconómicos internos, resultados del cuarto trimestre:
En el frente macroeconómico, los inversores estarán atentos a la inflación basada en el índice de precios al por mayor (IPM) de la India y a los datos del déficit comercial, entre otros indicadores. Los analistas esperan que los mercados sigan volátiles en el corto plazo dadas las preocupaciones globales y el inicio de la primera fase de las elecciones esta semana.
La actual temporada de resultados del cuarto trimestre del año fiscal 24 será un factor importante a la hora de impulsar el movimiento del mercado. Algunas empresas importantes anunciarán sus números trimestrales como Wipro, Infosys, Bajaj Auto, Mastek, HDFC Asset Management Company, Jio Financial Services, CRISIL, Angel One, entre otras. Los analistas dijeron que el comienzo de la temporada de resultados podría dar lugar a oscilaciones erráticas entre sectores.
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En el segmento de placas base, Vodafone Idea FPO (VI FPO) se abrirá para suscripción el 18 de abril y en el segmento de PYME, la IPO de Ramdevbaba Solvent y la IPO de Grill Splendor Services o la IPO de Birdy se abrirán para licitación el 15 de abril. Entre las cotizaciones, las acciones de Teerth Gopicon y DCG Cables & Wires debutarán en NSE SME el 16 de abril.
Actividad FII
Los inversores de cartera extranjeros (FPI) comenzaron el año con buena nota y hasta ahora han ampliado la racha de compras en los mercados indios. Sin embargo, los analistas han expresado su preocupación sobre si las entradas en los mercados de acciones y deuda continuarán en el corto plazo debido al tratado fiscal entre India y Mauricio.
Los FPI han comprado acciones indias por valor de 13.347 millones de rupias y la entrada total asciende a 15.706 millones de rupias al 12 de abril, teniendo en cuenta deuda, híbridos, deuda-VRR y acciones, según datos de National Securities Depository Ltd (NSDL). Las entradas totales de deuda ascienden a 1.522 millones de rupias en lo que va de mes.
Los inversores institucionales extranjeros (FII) fueron vendedores netos durante cuatro de las cinco sesiones de la semana pasada y la salida neta asciende a 6.526,71 millones de rupias, mientras que los inversores institucionales nacionales (DII) fueron compradores en todas las sesiones, con una inversión total de 12.232,61 millones de rupias, según a los datos bursátiles.
“El aumento de los rendimientos de los bonos debido a una inflación estadounidense mayor de lo esperado y la enmienda al tratado fiscal entre India y Mauricio que probablemente afectará el flujo de FII atenuó los sentimientos”, dijo Siddhartha Khemka, jefe de investigación minorista de Motilal Oswal Financial Services Ltd. .
Señales globales, conflicto entre Israel e Irán
Irán se apoderó el sábado de un buque de carga, identificado como MSC Aries, de bandera portuguesa, vinculado al empresario israelí Eyal Ofer, en medio de crecientes preocupaciones sobre una guerra más amplia en Oriente Medio. Las autoridades indias están ahora en contacto con sus homólogos iraníes, ya que hay 17 ciudadanos a bordo del MSC Aries. Los medios estatales iraníes dijeron que el barco ahora había sido “dirigido hacia las aguas territoriales” de Teherán.
Los analistas señalaron que la semana promete ser crucial para el mercado a medida que surgen nuevas preocupaciones sobre un posible conflicto entre Irán e Israel. Cualquier escalada significativa de las tensiones podría desencadenar ventas de pánico y volatilidad en los mercados bursátiles mundiales. Los movimientos en los rendimientos de los bonos estadounidenses y el índice del dólar serán factores importantes que influirán en el sentimiento del mercado.
El mercado también seguirá de cerca el movimiento de los precios del petróleo crudo, que se ven afectados por acontecimientos geopolíticos. Los inversores también estarán atentos a los datos económicos mundiales, incluida la tasa de crecimiento económico de China, las ventas minoristas de EE. UU., el índice de producción manufacturera de EE. UU., las solicitudes iniciales de desempleo de EE. UU. y los resultados trimestrales.
”Entre los factores clave, los participantes seguirán de cerca el desempeño de los índices globales, especialmente después de la reciente caída en los mercados estadounidenses. El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) tiene soporte alrededor de la zona de 37.800-38.000 y su ruptura agregaría más presión, lo que también podría reflejarse en nuestros mercados”, dijo Ajit Mishra, vicepresidente senior de investigación técnica de Religare Broking Ltd.
Precios del aceite
Los precios mundiales del petróleo crudo subieron alrededor del 1 por ciento, pero registraron una pérdida semanal debido a las perspectivas bajistas sobre la demanda mundial de petróleo del organismo de control de la energía, la Agencia Internacional de Energía (AIE), y a las preocupaciones sobre un retraso en el recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los EE.UU. después de que la inflación aumentara más de -esperado en marzo.
Los futuros del crudo Brent subieron 71 centavos a 90,45 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. ganaron 64 centavos para cerrar a 85,66 dólares. Durante la semana, el Brent perdió un 0,8 por ciento, mientras que el WTI perdió más del uno por ciento.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dijo el jueves que la demanda mundial de petróleo aumentará en 2,25 millones de barriles por día (bpd) en 2024, frente a la AIE, que redujo su pronóstico para el crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2024 a 1,2 bpd. Sin embargo, durante la semana, el crudo se acercó a un máximo de seis meses por la preocupación de que Irán pudiera tomar represalias por un presunto ataque de un avión de combate israelí, lo que podría resultar en nuevas tensiones geopolíticas en la región y respaldar los precios del petróleo.
Acción corporativa
La próxima semana, las acciones de algunas empresas como Gujarat Toolroom, Stovec Industries y Schaeffler India cotizarán ex dividendo, mientras que otras empresas como Suratwwala Business Group Ltd y Pulsar International se someterán a una división de acciones. Algunas otras empresas han declarado una emisión de bonificación y una emisión de derecho. Consulta la lista completa aquí
Vista técnica
”Nifty ha estado cotizando en una formación cada vez más amplia y enfrentando obstáculos alrededor de la banda superior, es decir, la zona 22.700-22.800. Los indicios están a favor de una nueva caída y es probable que se vuelva a probar la zona de soporte del promedio móvil a corto plazo (20 DEMA) alrededor de 22,350 y luego en 22,150. Considerando el escenario, los operadores deberían centrarse más en la selección de acciones y preferir un enfoque cubierto”, dijo Ajit Mishra de Religare Brokings.
Nifty formó un patrón de velas de peonza en el gráfico semanal alrededor de la marca de 22,800. La tendencia alcista general permanece intacta mientras Nifty se mantenga por encima de su promedio móvil de 20 días (DMA) de 22,300, según Santosh Meena, jefe de investigación de Swastika Investmart Ltd.
”Un avance por encima de la marca de 22.750 podría desencadenar un repunte hacia los 23.000 en el futuro cercano. Dada la naturaleza actual del mercado dentro de un rango limitado, adoptar una estrategia de comprar en las caídas y vender durante las alzas podría ser ventajoso, siempre que vaya acompañada de medidas apropiadas para detener las pérdidas”, dijo Arvinder Singh Nanda, vicepresidente senior de Master Capital Services Ltd. .
El índice Bank Nifty experimentó una importante presión de venta, lo que marcó un retorno del impulso bajista después de un período prolongado. ”El índice se enfrenta actualmente a una fuerte resistencia en la marca de 49.000 y sólo un cierre decisivo por encima de este nivel podría reactivar la tendencia alcista hacia la marca de 50.000. El soporte inmediato para el índice se establece en 48.000”, dijo Kunal Shah, analista técnico y de derivados senior de LKP Securities.
Descargo de responsabilidad: Las opiniones y recomendaciones anteriores son las de analistas individuales y empresas de corretaje, no las de Mint. Aconsejamos a los inversores que consulten con expertos certificados antes de tomar cualquier decisión de inversión.
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2024-04-14 00:37:23
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