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Physicians Realty Trust anuncia un acuerdo de crédito modificado y reformulado

by notiulti

MILWAUKEE, Wis., 28 de septiembre de 2021– (ALAMBRE DE NEGOCIOS) – Physicians Realty Trust (NYSE: DOC) (la “Compañía”, el “Fideicomiso”, “nosotros”, “nuestro” y “nos”), un fideicomiso de inversión en bienes raíces de atención médica autogestionado, anunció hoy que ingresó en un tercer contrato de crédito modificado y actualizado (el “Contrato de crédito”), extendiendo la fecha de vencimiento del Contrato de Crédito del 18 de septiembre de 2022 al 24 de septiembre de 2025 (prorrogable por dos períodos de 6 meses). Además, el Contrato de Crédito reduce los márgenes de las tasas de interés, aumenta el monto de los compromisos bajo la línea de crédito renovable de $ 850,000,000 a $ 1,000,000,000 y modifica ciertos convenios y términos del mismo para brindar a la Compañía y sus subsidiarias (incluida la Sociedad Operativa) una mayor flexibilidad. .

El Contrato de Crédito continúa conteniendo una línea de crédito a plazo por un monto de capital total de $ 250,000,000, con una fecha de vencimiento del 10 de junio de 2023. El Contrato de Crédito también incluye una subfácil de préstamos de línea flexible y una subfácil de cartas de crédito, cada una por hasta 10 % de los compromisos de préstamos renovables agregados bajo el Contrato de Crédito. El Contrato de Crédito proporciona una función de acordeón que permite a la Sociedad Operadora aumentar la capacidad de endeudamiento hasta en $ 500,000,000 adicionales, sujeto a los términos y condiciones habituales, lo que da como resultado una capacidad máxima potencial de endeudamiento de $ 1,750,000,000 (un aumento de $ 1,600,000,000 según el acuerdo de crédito anterior).

De conformidad con el Contrato de Crédito, los préstamos devengarán intereses sobre el monto principal pendiente a una tasa equivalente a LIBOR más 0,725% a 1,40% (una reducción de 0,775% a 1,45%) con respecto a la línea de crédito renovable y LIBOR más 0,85% a 1,65% (sin cambios) con respecto a la línea de crédito a plazo. El Contrato de Crédito también prevé la obtención de préstamos a una tasa base más 0,00% a 0,40% (una reducción de 0,00% a 0,45%) con respecto a la línea de crédito renovable y tasa base más 0,00% a 0,65% (sin cambios) con respecto a la facilidad de préstamo a plazo. En cada caso, el margen de la tasa de interés aplicable está determinado por la calificación crediticia actual de la Sociedad Operativa. El Contrato de Crédito incluye los términos habituales de sustitución de LIBOR. El Contrato de Crédito también incluye un componente de sostenibilidad mediante el cual el precio de la línea de crédito renovable puede reducirse una vez que la Compañía logre ciertas calificaciones de sostenibilidad, según lo determine una evaluación de un tercero independiente.

Jeff Theiler, vicepresidente ejecutivo y director financiero del fideicomiso, comentó: “Agradecemos el fuerte apoyo y las excelentes relaciones que hemos construido con nuestros prestamistas existentes, todos los cuales han elegido participar en esta enmienda. Además de extender el fecha de vencimiento del componente renovable de la Línea de Crédito hasta 2025, esta transacción reduce los costos de intereses y brinda flexibilidad adicional para ayudar a respaldar el crecimiento de la Compañía “.

La Línea de Crédito Enmendada fue organizada por KeyBank National Association, como agente administrativo, KeyBanc Capital Markets, Inc., BMO Capital Markets y Citizens Bank, NA, como coordinadores principales y co-corredores de libros, BMO Capital Markets y Citizens Bank, NA, como agentes de co-sindicación, y los prestamistas parte de los mismos.

Acerca de Physicians Realty Trust

Physicians Realty Trust es una empresa de bienes raíces de atención médica autogestionada organizada para adquirir, desarrollar selectivamente, poseer y administrar propiedades de atención médica que se alquilan a médicos, hospitales y sistemas de prestación de atención médica. La Compañía invierte en bienes raíces que son esenciales para brindar atención médica de alta calidad. La Compañía lleva a cabo sus negocios a través de una estructura UPREIT en la que sus propiedades pertenecen a Physicians Realty LP, una sociedad limitada de Delaware (la “sociedad operativa”), directamente oa través de sociedades limitadas, sociedades de responsabilidad limitada u otras subsidiarias. La Compañía es el único socio general de la sociedad operativa y, al 30 de junio de 2021, poseía aproximadamente el 97,6% de las Unidades OP.

Se anima a los inversores a visitar la sección Relaciones con inversores del sitio web de la Compañía (www.docreit.com) para obtener información adicional, incluidos informes anuales en el Formulario 10-K, informes trimestrales en el Formulario 10-Q, informes actuales en el Formulario 8-K y enmiendas a los informes presentados o proporcionados de conformidad con la Sección 13 (a) o 15 (d) de la Securities Exchange Act de 1934, según enmendada, comunicados de prensa, paquetes de información complementaria y presentaciones para inversores.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que son “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada, de conformidad con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como “anticipar”, “creer”, “esperar”, “estimar”, “planificar”, “perspectivas”, “continuar” , “intención” y “proyecto” y otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas pueden incluir declaraciones sobre los planes estratégicos y operativos de la Compañía, la capacidad de la Compañía para generar crecimiento interno y externo, las perspectivas futuras, retornos en efectivo anticipados, tasas de tope o rendimientos de propiedades, cierre anticipado de adquisiciones de propiedades, capacidad para ejecutar su plan de negocios y el impacto del Coronavirus y sus variantes, incluida la pandemia de la variante Delta (COVID-19) en el negocio de la Compañía. Si bien las declaraciones prospectivas reflejan nuestras creencias de buena fe, no son garantías de desempeño futuro. Las declaraciones a futuro no deben leerse como una garantía de desempeño o resultados futuros, y no serán necesariamente indicaciones precisas de los momentos en los que se logrará dicho desempeño o resultados. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible en el momento en que se hacen esas declaraciones y / o en la creencia de buena fe de la administración en ese momento con respecto a eventos futuros, y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que el desempeño o los resultados reales difieran materialmente de los expresados ​​o sugeridos por las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a varios riesgos e incertidumbres, no todos los cuales son conocidos por la Compañía y muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía, lo que podría causar que los resultados reales difieran materialmente de tales declaraciones. Estos riesgos e incertidumbres se describen con mayor detalle en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “Comisión”), incluidos, entre otros, los informes anuales y periódicos de la Compañía y otros documentos presentados ante la Comisión. A menos que sea legalmente requerido, la Compañía renuncia a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva después de la fecha de este comunicado, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera. Para conocer los factores que podrían afectar los resultados, el desempeño o las transacciones de la Compañía, consulte la Parte I, Ítem 1A (Factores de riesgo) del Informe anual de la Compañía en el Formulario 10-K / A para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2020.

Ver la versión de origen en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210928006116/en/

Contactos

Fideicomiso de Physicians Realty
John T. Thomas
Presidente y director ejecutivo
(214) 549-6611
[email protected]

Jeffrey N. Theiler
Vicepresidente Ejecutivo y CFO
(414) 367-5610
[email protected]

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