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Los futuros de EE. UU. Afectados por la preocupación por las vacunas, los bonos del Tesoro aumentan: los mercados se cierran

by notiulti

(Bloomberg) – Las nuevas preocupaciones sobre la eficacia de las vacunas existentes contra la cepa del coronavirus omicron empujaron a los mercados de nuevo al modo de reducción de riesgo el martes, con los futuros de acciones estadounidenses cayendo junto con las acciones en Europa. Los bonos ganaron cuando los inversores buscaron refugios.

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Los contratos del S&P 500 cayeron alrededor de un 1% y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. Se hundió por debajo de los niveles alcanzados el viernes, cuando los temores inducidos por omicron sobre la reapertura de la economía mundial sacudieron por primera vez los mercados. Los bancos como Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley se hundieron en las operaciones previas al mercado luego de los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que pueden retrasar las apuestas sobre cuándo el banco central aumentará las tasas. El dólar se debilitó frente a sus principales pares.

El índice Stoxx Europe 600 cayó a casi un mínimo de siete semanas. Los sectores cíclicos, incluidos el comercio minorista, los viajes y los fabricantes de automóviles, estuvieron entre los que más cayeron, mientras que las acciones de energía se desplomaron debido a que el petróleo crudo se encaminó a la peor pérdida mensual de este año. Las monedas vinculadas a las materias primas estaban en rojo, y el yen y el oro subieron.

Powell dijo que omicron plantea riesgos para ambos lados del mandato del banco central de precios estables y máximo empleo. Eso avivó la especulación de que la tensión podría retrasar los aumentos de las tasas de interés, aunque las prohibiciones de viaje ya han afectado a los enlaces internacionales y la variante podría aumentar las presiones inflacionarias si exacerba las interrupciones de la cadena de suministro.

“Si bien la situación es preocupante, desde una perspectiva económica, sabemos qué medidas fiscales y monetarias podrían tomarse si fuera necesario”, escribió en una nota César Pérez Ruiz, director de inversiones de Pictet Wealth Management. “Para comprender mejor la gravedad de la situación, debemos entender: ¿Es más contagioso que Delta? ¿Es más peligroso? ¿Qué tan eficientes son las vacunas existentes contra él? Hasta que tengamos suficientes datos para responder a estas preguntas, podemos esperar que los mercados se mantengan volátiles “.

El director ejecutivo de Moderna Inc., Stephane Bancel, le dijo al Financial Times que las vacunas existentes serán menos efectivas para abordar el omicron y que pueden pasar meses antes de que los jabs específicos de variantes estén disponibles a escala. Eso siguió a las sugerencias de los científicos sudafricanos de que la variante presentaba síntomas relativamente leves, lo que ayudó a mantener a flote los mercados el lunes mientras los comerciantes se enfrentaban a preguntas sobre el impacto económico de la cepa.

Powell, en un testimonio preparado publicado el lunes, no discutió acciones específicas de política monetaria o la posibilidad de cambiar el ritmo de la reducción de las compras de bonos de la Fed, un tema clave que otros funcionarios han señalado en comentarios recientes. El presidente de la Fed será observado de cerca cuando comparezca ante un comité del Senado el martes más tarde junto con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

En la zona del euro, la inflación alcanzó un récord para la era de la moneda única y superó todas las previsiones. Sin embargo, la fiebre por los paraísos fiscales hizo que los rendimientos alemanes a 10 años cayeran al nivel más bajo desde el 10 de septiembre. Infecciones por Covid-19.

Las dudas sobre la vacuna eclipsaron los datos positivos de China, que mostraron que la confianza de las fábricas mejoró en noviembre a medida que el impacto de una crisis energética disminuyó y las presiones inflacionarias disminuyeron. El indicador de acciones de Hang Seng en China cerró en el nivel más bajo desde mayo de 2016.

En otros lugares, las acciones de los mercados emergentes cayeron por tercer día, y el índice de referencia alcanzó un mínimo de un año. La aversión al riesgo también golpeó a las criptomonedas, con Bitcoin cayendo a $ 56,000.

Algunos eventos clave para ver esta semana:

  • El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparecerá en una audiencia del Comité Bancario del Senado junto con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el martes. Están programados para hablar nuevamente al día siguiente en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara.

  • Confianza del consumidor de la US Conference Board, martes

  • PMI manufacturero de China Caixin, miércoles

  • PMI manufacturero de la zona euro, miércoles

  • Gasto en construcción de EE. UU., ISM Manufacturing, Fed’s Beige Book el miércoles

  • OPEP y aliados pueden reevaluar planes para reactivar suministros de petróleo, jueves

  • Solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos, jueves

  • Informe de empleos de EE. UU., Pedidos de fábrica y bienes duraderos el viernes

Para obtener más análisis de mercado, lea nuestro blog MLIV.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Cepo

  • Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,8% a las 7:36 am, hora de Nueva York

  • Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,5%

  • Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones cayeron un 1%

  • El Stoxx Europe 600 cayó un 0,9%

  • El índice MSCI World cayó un 0,1%

Monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,4%

  • El euro subió un 0,5% a 1,1350 dólares.

  • La libra esterlina subió un 0,2% a 1,3336 dólares.

  • El yen japonés subió un 0,5% a 113,00 por dólar

Cautiverio

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó seis puntos básicos hasta el 1,44%.

  • El rendimiento a 10 años de Alemania se redujo dos puntos básicos hasta el -0,34%.

  • El rendimiento británico a 10 años se redujo cinco puntos básicos hasta el 0,81%.

Materias primas

  • El crudo West Texas Intermediate cayó un 2,5% a 68,20 dólares el barril

  • Los futuros del oro subieron un 0,5% a 1.793,60 dólares la onza

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