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Kredivo de FinAccel se fusionará con el segundo SPAC de Victory Park con una valoración de $ 2.5 mil millones

by notiulti

FinAccel, la empresa matriz del prestamista fintech indonesio Kredivo, acordó fusionarse con la segunda firma de cheques en blanco con sede en Estados Unidos Victory Park Capital con una valoración de 2.500 millones de dólares.

El anuncio confirma un informe anterior de DealStreetAsia en mayo.

La transacción otorgará a Kredivo ingresos por $ 430 millones, incluida una colocación privada (PIPE) de $ 120 millones liderada por Marshall Wace, Corbin Capital, SV Investment, Palantir Technologies, Maso Capital y el patrocinador Victory Park Capital. Los inversores existentes de FinAccel, NAVER y Square Peg Capital, también se unirán a la oferta, contribuyendo con $ 55 millones.

Se espera que la fusión se cierre en el primer trimestre de 2022.

Los otros inversores en la tabla de capitalización de Kredivo incluyen Mirae Asset, Jungle Ventures, Singtel Innov8, Telkomsel Indonesia, MDI Ventures, Cathay Innovation, DST Partners y Kejora Intervest.

Fundada en 2016, Kredivo es una de las firmas de financiamiento de crédito instantáneo más grandes de Indonesia con casi 4 millones de clientes en la actualidad. Proporciona financiación para compras de comercio electrónico, compras fuera de línea y préstamos personales. Sus usuarios también pueden acceder al financiamiento “compre ahora y pague después” (BNPL) a bajas tasas de interés, mientras que sus socios comerciales se benefician del financiamiento instantáneo en el punto de venta.

Según Kredivo, actualmente tiene una participación de al menos el 50% del mercado de BNPL en los principales comerciantes de comercio electrónico de Indonesia como Bukalapak y Lazada, y utiliza inteligencia artificial (IA) para evaluar el riesgo de sus préstamos a los clientes. En Indonesia, Kredivo compite con varios actores, incluido el prestamista de crédito digital respaldado por Sequoia, Akulaku, el prestamista de igual a igual UangTeman, así como con mercados en línea y nuevas empresas de pago como Tokopedia, Traveloka y OVO.

La firma agregó planes para ingresar a nuevos mercados regionales en los próximos meses. Espera lanzarse en Vietnam a través de una empresa conjunta en el tercer trimestre de 2021, Tailandia en el primer trimestre de 2022 y Filipinas en el segundo trimestre de 2022. Kredivo agregó que se han adquirido las licencias pertinentes en Tailandia y Filipinas para su entrada.

“… Los bancos tradicionales en el sudeste asiático históricamente han proporcionado poco crédito al consumo en nuestros mercados, lo que crea una gran oportunidad para que Kredivo aproveche otras necesidades crediticias, como préstamos personales, y cumpla con nuestra visión de brindar crédito rápido, asequible y de fácil acceso. a decenas de millones de clientes en la región ”, dijo Akshay Garg, cofundador y director ejecutivo de FinAccel.

“Teniendo en cuenta que el 66% de la población del sudeste asiático no cuenta con servicios bancarios o no cuenta con ellos, también vemos una oportunidad muy atractiva para atender a estos clientes con otros servicios financieros, fuera del crédito”, agregó Garg.

Victory Park Capital no es ajeno a Kredivo, habiendo emitido previamente a Kredivo dos rondas de deuda, la primera es una Línea de crédito de $ 100 millones en noviembre de 2020, y un $ 100 millones adicionales más recientemente en junio.

“Desde nuestra inversión inicial en 2020, seguimos impresionados por el rápido crecimiento de Kredivo y las sólidas métricas crediticias y la economía unitaria”, dijo Gordon Watson, co-CEO de VPCB y socio de VPC. “La empresa ha creado una plataforma impresionante que le permite expandirse a nuevos mercados. Su equipo de gestión de clase mundial tiene una capacidad probada no solo para ejecutar su estrategia, sino también para revolucionar la tecnología financiera en el sudeste asiático “.

Kredivo generó $ 74 millones en ingresos anuales en 2020, mientras que registró volúmenes de transacciones de $ 574 millones en 2020 de 2,2 millones de usuarios acumulados en su plataforma. La empresa proyecta ingresos a más del doble, a 163 millones de dólares este año, gracias a la creciente demanda de financiación de comprar ahora, pagar después (BNPL) en Indonesia, donde menos del 3 por ciento de sus 260 millones de habitantes posee una tarjeta de crédito.

Goldman Sachs (Singapur) fue el asesor financiero de Kredivo, mientras que Citigroup fue el asesor de mercados de capitales de VPCB. Citigroup, Jefferies y Goldman Sachs (Singapur) también actúan como agentes de colocación conjunta en el PIPE.

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